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市场分析: 股市11月底站上波段高点后,市场顿时出现不少悲观论调,认为台美股市可能跌回今年低点,明年高点仅约现在的水准,意旨现在就该大卖股票,主要论点就是美国GDP于明年某时会呈现衰退,仿佛台美股现阶段皆为至危之邦。以上市场观点是否有危言耸听之嫌?

Bloomberg统计显示,美国GDP于明年上半年将呈现微幅衰退,表示这已是市场共识,观察多年来2年与10年美债殖利率差走势,发现此次股市的表现有不同之处,在于此次殖利率差转负之前,股市已提早大约半年开始重挫,而过往殖利率差恢复转正之时,亦即2年期殖利率转向下之时,代表景气下滑,股市会有修正,此即为现在市场所担心之事,而此次股市修正较早,后续下跌幅度是否仍剧烈,或非必然。台股明年获利下滑15%~20%,也早已不是新鲜事,观察个别族群状况,获利下滑集中于先前大赚的航运、面板,以及塑化类、钢铁、记忆体、晶圆代工股、少数大型IC设计、PC品牌及数间硬体制造,这些族群股价大都已反应过明年欠佳展望,假设即使来年股价无爆发力,有多大下跌空间值得投资人不顾殖利率再大卖股票,令人玩味。且若用整体市场获利来作股票投资依据,恐见林不见树,错失株株良材。以我们对研究团队的指示,2022年看大势于高档看空避祸,2023年绩效要奠基于个股层次的判断决定胜负,台美股皆然。

台积电今年的股价下跌波段,主要是反应产业供需及国安议题,后者对其评价产生了负面影响,在巴菲特等特定美国大型法人买进之后,多少反应美方对台海安危的紧急感降低,对台积电股票评价就有助益;同时,美国亚利桑那州产能仅占其整体约3%,且4/3奈米要到2024年~2026年才投产,若无美方特殊价格压力,美国厂获利率对其整体影响不至于重大,反而在美国极可能于明年开始实施通膨缩减法案之后,在美国有坚实的生产滩头堡,才能成为美国大客户的心头好。

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油价对通膨的威胁已经缓解,市场关注在CPI占比中最高的房屋租金项目,根据Bloomberg报导,美国第三季公寓需求下降,租金在过去三个月已急剧下降,与此同时待租公寓数量正在上升,这些资料会滞后地进入CPI报告,代表联准会不久后可望宣布通膨终于受控。

此外,中国逐步解封也对全球供需是实质佳音,不容忽视。

投资策略:

我们于11月7日专栏指出股市利空氛围缓解。台股不是危邦,也不再是一个人的武林,或许亦非百花齐放,但来年极可能多点开花。美国领军的全球产业队伍已显然是赢家,AI及高速运算相关的台美股票,大概率将是明年的大赢家,不论美国的GDP如何变化。负向风险仍需被关注,联准会于11月终于开始认真赶进度缩表,还有若2024的总经展望弱于2023年,目前后者还不曾听闻。还有一个正向风险,外资过去两年卖超2兆元台币,若来年危机氛围更缓解,欧美资金难不回头添柴火。

上涨空间可期 处分资产挹注 达能淘帝 后市看俏 彰化鹿港溪亮起来将营造光环境 水舞秀打前锋璀璨登场 张忠谋昔一席话全变了!美2大理由硬干 台积电只能吞下去 ,

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